Online namoro empresa match group aumenta us $ 400 milhões em ipo

Online namoro empresa Match Group aumenta US $ 400 milhões em IPO

A Match Group Inc (MTCH. O) avaliou na quarta-feira a oferta pública inicial no fim baixo das expectativas para arrecadar US $ 400 milhões, valorizando o pai da Tinder, OkCupid e outros serviços de namoro on-line em cerca de US $ 4,2 bilhões.

O IPO foi cobrado no mesmo dia em que a empresa de pagamentos móveis Square Inc (SQ. N) cobrava US $ 243,5 milhões com um desconto acentuado, demonstrando que mesmo alguns dos nomes mais quentes do setor de tecnologia têm lutado em um mercado repleto de volatilidade.

O Match Group, propriedade do IAC / InterActiveCorp (IACI. O) da Barry Diller, desenvolveu sites de namoro on-line que funcionam bem em smartphones, atraindo jovens profissionais ocupados e altamente cobiçados por anunciantes.

A companhia disse em uma indicação que avaliou 33.333.333 partes comuns em $ 12 cada, dentro da escala indicativa de $ 12 a $ 14 que tinha dado.

As ações do Match Group, com sede em Dallas, Texas, começarão a operar no mercado acionário da Nasdaq na quinta-feira sob o ticker "MTCH".

Alguns anúncios de alto perfil, como os da cadeia de departamento de luxo Neiman Marcus Group Inc e do operador de supermercados Albertsons Companies Inc, foram adiados nos últimos dois meses em meio a jitters do mercado de ações. Outros, como o processador de pagamento First Data Corp (FDC. N), tiveram que oferecer descontos pesados ​​para vê-los.

O Match Group gerou receita de US $ 753 milhões nos primeiros nove meses de 2017, um salto de 16% em relação ao mesmo período de 2017.

Em julho, o Match Group concordou em comprar o site de namoro PlentyOfFish por US $ 575 milhões. Anteriormente, adquiriu OkCupid, Meetic e Twoo.

IAC está usando o produto do IPO para pagar a dívida. O IPO também ajudará a distinguir Match Group do IAC não-namoro empresas orientadas portfólio, tais como o site de vídeo Vimeo e humor humor College College.

A JPMorgan Chase & Co (JPM. N), a Allen & Co LLC eo Bank of America Merrill Lynch (BAC. N) são os subscritores da oferta.

(Reportagem de Lauren Hirsch, edição de Tiffany Wu)